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皇姑区亚洲城最新二手层价 华夏银行募资292亿补血 京津冀一体化能否优势发挥

发布时间:2020-01-11 16:07:50 浏览次数:2599

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皇姑区亚洲城最新二手层价,“大股东真金白银以净资产价格充实资本,对老股东是利好。”9月18日,围绕9月17日晚间,华夏银行(600015.SH)公布的非公开发行不超25.65亿股普通股预案,华创证券银行业分析师张明对21世纪经济报道记者表示,北京市国资委股份占比大幅上升,且新进入北京城投公司,有利于华夏银行在“京津冀一体化”中的优势地位。

9月18日当天,银行股板块整体上涨1.59%,其中华夏银行股价上涨3.09%,仅次于平安银行4.02%的涨幅。市净率(PB)也从前一个交易日的0.61上升至0.63。

292亿拟补核心资本

华夏银行此次是拟向首钢集团、国网英大和北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)非公开发行,

预案显示,此次定增发行对象为首钢集团、国网英大与北京市基础设施投资有限公司(简称“京投公司”)募资不超292.36亿元,股份锁定期为5年,资金将用于补充核心一级资本。

本次定增认购股东中首钢集团为公司第一大股东,拟认购不超过5.20亿股,增持后其持股比例维持不变为20.28%。国网英大拟认购不超过7.37亿股,持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股东升为第二。京投公司则首次入股华夏银行股权,拟认购不超过13.07亿股,持股比例为8.50%,位列第四大股东。原第二大股东人保财险持股比例由19.99%稀释至16.66%,由第二跌至第三。

华夏银行此次定增,主要是为了满足日趋严格的资本监管标准要求。截至6月30日,华夏银行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。其中,核心一级资本充足率距7.5%的监管底线仅差56bp。

而此次定增,将有望较大幅提升华夏银行的资本充足水平。申万宏源分析称,静态测算下可提高截至今年6月末的核心一级、一级和总资本充足率1.5个百分点至9.56%、10.59%和13.47%;动态测算下预计可以提高2019年底的核心一级、一级和总资本充足率1.4个百分点至10.12%、11.06%和14.11%,资本补充压力明显减轻。

实际上,华夏银行资本补充问题讨论已久,本次定增属于靴子落地。

申万宏源称,大部分股份行在2015年-2017年间发起定增补充资本,如平安、浦发、兴业的定增方案在这三年里分别落地;至今年,中信、平安等以发行可转债预案,以期转股后补充资本,而华夏银行资本问题一直没有得到解决,此次定增属于补充前期资本缺口,并不意味着新一轮银行“定增潮”。

  发力京津冀

与招商、浦发、兴业等银行的活跃不同,华夏银行在股份行较“沉寂”。目前,华夏银行的市净率在0.6出头,在上市银行中处于末端,与招行的1.5倍PB相距甚远。

中报显示,华夏银行2018年上半年营收328.76亿元,同比去年同期负增长1.44%;营业利润131.66亿元,同比增长0.05%,净利润100.35亿元,同比增长2.02%。资产质量方面,不良贷款余额为272.06亿元,不良率为1.77%较去年末的1.76%小幅上升;逾期90天以上的贷款则高达540.69亿元,不良贷款偏离度为198.7%,较年初小幅下降,但与100%的正常值依旧相距甚远。

“华夏历来都是股份制里面最保守的。”9月18日,一位观察银行业多年的市场人士表示,“比如说大资管、信用卡,信用卡是在过了‘首付贷’那波才开始发力”。

“短期内做好对公基本盘,京津冀肯定还是要大兴土木,不会缺项目。”前述人士同时表示,“华夏银行对公业务做得比较扎实,保守有保守的好处,这波补了资本以后只要别瞎折腾,华夏还是不错的。”

华泰证券亦指出,定增补足公司核心一级资本,战略转型基础夯实,公司得以全力推进业务结构调整,分享京津冀一体化协同发展带来的地区红利,盈利释放可期。

华夏银行在定增公告中也表示,未来将积极推进“京津冀金融服务主办行”建设,围绕北京“四个中心”建设、非首都功能疏解、北京冬奥会筹办、雄安新区建设等重大任务;同时,加快零售金融业务发展,探索小微企业业务经营方式转变。

眼下,卖方分析师均短期内看好华夏银行,纷纷出具“买入”建议,9月18日股价3.09%的涨幅亦在所有上市银行中排名第二。但补血之后,华夏银行能否真正绝地反击,还将需更多时间证明。(编辑:李伊琳)

责任编辑:陈悠然 SF104

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